3月22日财经早餐:鲍威尔暗示激进加息,美元走高黄金维持涨势,油价涨逾7%

发布日期:2024-06-03 11:14    点击次数:78

(原标题:3月22日财经早餐:鲍威尔暗示激进加息,美元走高黄金维持涨势,油价涨逾7%)

周一(3月21日)美元指数上涨,日元再创逾六年新低,此前鲍威尔称将采取必要措施遏制通胀,为美联储采取更激进的货币政策路径打开了大门。黄金期货价格收高,投资者关注俄乌局势发展以及美联储为避免通胀而采取的下一步行动。美油涨逾7%,收于110美元关口上方,创近两周来的最高收盘价,欧盟考虑对俄罗斯石油实行禁运的预期令油价得到提振。

商品收盘方面,COMEX 4月黄金期货收涨0.20美元,报1929.50美元/盎司。WTI 4月原油期货收涨7.42美元,涨幅7.08%,报112.12美元/桶;布伦特5月原油期货收涨4.19美元,涨幅3.88%,报115.62美元/桶。

美股收盘情况:标普500指数基本持平,报4461.18点;道琼斯工业平均指数下跌0.6%,报34552.99点;纳斯达克综合指数下跌0.4%,报13838.46点;纳斯达克100指数下跌0.3%,报14376.09点;罗素2000指数下跌1.0%,报2065.94点。

全球主要市场行情一览

美联储主席鲍威尔周一表示准备在利率问题上迅速而激进地行动,给科技股泼了冷水;纳斯达克100指数一度下跌1.6%,因鲍威尔说美联储将考虑比预期更快加息。在当天最后两个小时的交易中,以科技股为主的纳斯达克100指数回稳,收盘仅下跌0.3%。

Jonestrading首席市场策略师Michael O’Rourke表示,鲍威尔重申了鹰派信息,我认为在没有太多其他新闻的情况下,今天对市场的影响可能比上周略大,你看到市场略微意识到我们处于政策紧缩环境,在可预见的未来将持续。

摩根士丹利首席美国股票策略师Michael Wilson也有此谨慎感觉,建议客户逢高减持美股,增加防御性投资,因为他预计大盘将进一步下跌。

周一股市下跌的同时,10年期美国国债收益率升至2.3%,为近三年最高水平。上周纳斯达克100指数创2020年底以来最大涨幅,因鲍威尔强调经济强劲、美联储如期加息25个基点。

Navellier & Associates首席投资官Louis Navellier表示,我们回吐了一些上周的涨幅,因为多数风险仍然在,利率继续上升,原油、黄金和其他大宗商品也是如此。收益率上升对科技股的打击最大,因为利率上升导致未来利润的现值下降。

贵金属与原油

周一现货黄金维持涨势,盘中一度涨1%至1940.69美元/盎司,因交易员权衡美联储加息前景和黄金的保值吸引力,因油价上涨加剧通胀担忧、美股下跌刺激避险需求;之后收窄涨幅,因美联储主席鲍威尔称将采取必要措施遏制通胀,即使意味着加息速度快于预期。

大宗商品价格上涨正在帮助支撑黄金作为通胀对冲工具的吸引力,而俄乌战争加剧了对避险资产的需求 投资者一直在试图平衡黄金的避险吸引力与利率上升的前景。

道明证券大宗商品策略全球主管Bart Melek说,通胀预期在升高,经济可能会有所放缓;实际利率依然宽松,所以对黄金是个良好环境。

美国前财长萨默斯说,要想遏制通胀,美联储需要将利率提高到高于官员们目前预期的水平 鲍威尔表示,美联储将采取“必要措施”来压低通胀,即使这意味着升息速度比当前预期更快并最终达到令整体经济放缓的水平。

原油价格连续第三天上涨,美油、布油尾盘均涨逾7%,俄乌冲突已经爆发近一个月,却仍未有结束迹象,加剧了有关市场失去俄罗斯原油供应的担忧。有几个欧盟国家推动对俄罗斯实施第五轮制裁,但一些国家仍然反对将石油纳入这些制裁措施。

克里姆林宫表示,如果欧盟禁止进口俄罗斯石油,将对全球原油市场产生重大影响,而欧洲大陆将受创最严重 全球石油市场因俄乌冲突而陷入动荡,美国和欧洲都对莫斯科实施了制裁,原油买家也对俄罗斯原油避之不及。

布伦特本月早些时候逼近每桶140美元,触及2008年以来的最高水平,之后出现大幅回落,短暂让市场陷入熊市 油价的上涨促使进口国向其他产油国施压,要求他们加大供应,其中包括OPEC成员国。

沙特阿拉伯表示,如果不能得到更多帮助来阻止也门胡塞武装的袭击,该国不能为产量下降承担责任。在周末期间,胡塞武装至少袭击了沙特六处地点,其中一些由沙特阿美管理。

外汇

美元指数周一走强,此前美联储主席鲍威尔发表讲话,为美联储采取更激进的货币政策路径打开了大门。除加元之外,美元兑多数G-10货币走强;隐含波动率大多走低,期权成交量温和。

美元指数涨0.25%至98.48,稍早,美元在小幅涨跌之间波动,在亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话后小幅走软,这位政策制定者表示,他预计今年将加息六次,2023年将加息两次。由于担心俄罗斯和乌克兰冲突对美国经济的影响,他的立场比大多数同僚更为鸽派。

但在鲍威尔表示,美联储必须“迅速”采取行动,控制过高的通胀,并将在必要时以高于通常水平的升息幅度来实现这一目标后,美元走强。

富国银行投资研究所高级全球市场策略师Sameer Samana表示,他一遍又一遍地说着同样的话,那就是我们必须把通胀降下来,不管要付出什么代价,这就是我们要做的事。不幸的是,市场还在固守过去的常规,即他们每次只会升息25个基点,美联储正在重写剧本-我们可能不得不每次会议都升息,我们的升息幅度可能不得不超过25个基点,我们可能不得不升息和量化紧缩同步进行。

欧元兑美元跌0.30%,至1.1015,此前有少量投机性卖盘;汇价高于1.10心理关口;欧元兑瑞郎连续第二天走低。欧洲央行行长拉加德周一表示,美联储和欧洲央行的行动也将不同步,因为乌克兰战争对各自经济的影响大相径庭。

尽管全球许多央行都在加息,美联储是最新加息的央行,但日本央行上周五维持大规模刺激计划和利率不变,同时警告称,乌克兰危机给脆弱的经济复苏带来的风险增加。这种差异导致日元走软,尽管日元是避险货币,但日元兑美元仍接近六年低点。美元兑日元涨0.3%至119.49,为2016年2月以来的最高水平。

英镑兑美元跌0.07%,报1.3165,盘中一度上涨0.2%,因交叉相关买盘和英国国债收益率走高;焦点在英国通胀以及财政大臣周三的预算声明;欧元兑英镑跌0.3%至一周低点。

美元兑加元跌至1.2565,为近两个月低点,因油价走高和实钱账户买入加元;加元普遍上涨,因加拿大2年期国债收益率自2018年以来首次突破2%。

澳元兑美元跌0.15%至0.7398;纽元兑美元跌0.26%至0.6885。